Finanční plán 360°
Správný základ pro finanční plán je ujasnění si vlastních představ. V naší spolupráci jste Vy ten, kdo rozhoduje, já jsem ten, kdo dává nástroje a možnosti. Společně možnosti zhodnotíme a vybereme tu vhodnou pro vás. Společně vytvoříme finanční plán pro pohodlný průběh života.
Běžné účty a depozita
Životní pojištění
Investice
Pojištění majetku
Kupuji vlastní byt nebo dům
Stavím nebo rekonstruuji nemovitosti
Refinancuji hypotéku
Pojištění rizik výpadku příjmu
Zajištění životního standardu rodiny
Rizikové/ investiční životní pojištění
Pojištění majetku a domácnosti
Pojištění odpovědnosti „na blbost“
Povinné ručení / Havarijní pojištění auta
Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Běžné, spořicí ú čty, Premium konta
Termínované vklady
Stavební spoření
Doplňkové penzijní spoření
Převod z transformovaných fondů
Řešení firemních příspěvků
Individuální investiční plány
ETF fondy, nemovitostní fondy
Jednorázové, pravidelné investice
Investice do zlata
Penzijní spoření
Finanční plán
360°
Z čeho se finanční plán skládá?
2. Přehled aktuálních finančních produktů
3. Podrobný audit stávajících smluv s doporučením
4. Konkrétně sepsané navrhované řešení + modelace a kalkulace
1. Časová osa s nastavením finančních cílů
5. Budoucí stav po změnách spolu se srovnáním stavu PŘED a PO
Cena za zpracování finančního plánu 5.900 Kč / 0 Kč*
* V případě, kde se dohodneme na sjednání určitého finančního produktu, není částka účtovaná, jelikož mou práci zaplatí banka, pojišťovna... formou provizí.
Proč mít komplexní Finanční plán 360°?
Můžete si někde vyřešit jen výhodnou hypotéku, můžete si někde vyřešit výhodné pojištění, vyjednat podmínky na výhodnou investici nebo můžete mít komplexní finanční plán, který zohledňuje Vaše potřeby. Oceníte kvalitu, když promyslíte souvislosti a uvědomíte si, že každý finanční produkt s Vámi bude chvíli žít. Co to udělat o trochu lépe - komplexněji?
„Tomáše bych doporučil pro jeho profesní zapálenost, ale hlavně pro velice osobní a upřímný přístup k lidem. Dokázal mi ochotně vysvětlit problematiku a hlavně pomoci sestavit plán, který mi vyhovoval. Spolupráce s Tomášem je na osobní úrovni ne jako klient a někdo vyšší. Vážím si jej jako člověka. Můžu otevřeně říci, co chci, protože odměna za otevřenost je důvěra. A to je pak jiná spolupráce.“
Martin Foret
Podnikatel ve společnosti ELEKTROFORET